Wskazówki i porady dotyczące myPortal Wskazówki i porady dotyczące myPortal Tutaj znajdziesz ważne wskazówki i porady dotyczące korzystania z myPortal. Analiza Na „pulpicie nawigacyjnym” możesz szybko zobaczyć różne KPI dla bezgotówkowych transakcji płatniczych w Twojej firmie. Skorzystaj z wykresów, aby przeanalizować swoje dane i porównać je z poprzednim rokiem. 1. Funkcja filtrowania Wybierz datę i różne poziomy firmy oraz pobierz dane do 2 lat wstecz. 2. Szczegółowa analiza Kliknij „Więcej”, aby przejść do wykresów, na przykład dotyczących Twoich obrotów, lub przewiń stronę „Statystki”. 3. Grafika Użyj filtrów, aby bardziej szczegółowo przeanalizować swoje transakcje. Wskazówka: kliknij w legendę lub przytrzymaj kursor myszy nad panelem kontrolnym, aby uzyskać szczegółowe informacje Objaśnienie KPI na pulpicie nawigacyjnym i na wykresach Obroty: suma wszystkich transakcji o statusie „Zapłacono”, „Gotowe do wypłaty” i „Przetwarzane”. Średnia wartość transakcji: obejmuje transakcje o statusie „Zaypłacono” lub „Gotowe do wypłaty”. DCC Hit Rate: płatności od klientów międzynarodowych przetwarzane przez dynamiczne przeliczanie walut (DCC) w walucie ich karty w stosunku do łącznej liczby potencjalnych transakcji DCC. Najczęściej wykorzystywany instrument płatniczy metoda płatności, z której korzystają głównie Twoi klienci. Grafika pokazuje bardziej szczegółowe informacje o liczbie transakcji i instrumentach płatniczych po najechaniu myszką na odpowiedni pasek. Najlepszy dzień: dzień tygodnia z największą liczbą transakcji. Najlepszy kanał sprzedaży: skąd pochodzą Twoje dochody? Przykładowo: jak wygląda proporcja pomiędzy sprzedażą internetową a sprzedażą stacjonarną? Wypłaty 1. Eksport wypłat Przefiltruj swoje wypłaty i wyeksportuj plik CSV lub Excel klikając przycisk „Pobierz”. 2. Możliwości eksportowe 1. Przycisk Pobierz (u góry) Lista filtrowanych wypłat: wszystkie wypłaty na przeglądanej stronie. Filtr raportu jest domyślnie ustawiony na wartość 2 miesięcy i można go pobrać z danymi z okresu do 9 miesięcy. 2. Przycisk Pobierz (poniżej) Lista wybranej wypłaty ze szczegółami transakcji: Tylko wybrana wypłata na przeglądanej stronie jest pokazana ze szczegółami transakcji. Transakcje Eksport można pobrać z maksymalnie 10 000 transakcji. Ustaw odpowiednio filtry, w przeciwnym razie w eksporcie nie pojawi się żaden wynik. Pamiętaj, że może upłynąć kilka godzin, zanim nowe transakcje pojawią się w myPortal. 1. Wyszukiwanie/filtrowanie transakcji Do wyszukiwania określonych transakcji dostępne są różne filtry. Wyświetlane są najczęściej używane filtry. Aby przejść do wyszukiwania zaawansowanego należy kliknąć funkcję „Wyświetl więcej”. Po wyświetleniu wszystkich filtrów masz o wiele więcej możliwości sprecyzowania wyszukiwania. Przykładowo, wybierając „Maestro” lub „Visa” w sekcji „Wszystkie instrumenty płatnicze”, system wyświetli tylko wybrane transakcje. Możesz również wybrać określony kanał sprzedaży w sekcji „Wszystkie kanały sprzedaży”, aby wyświetlane były tylko transakcje bezpośrednie lub e-commerce. Wypróbuj liczne opcje filtrowania. 2. Eksport transakcji Pobierz raport w formacie Excel lub CSV klikając przycisk pobierania pod filtrem w obszarze „Transakcje”. Eksport zawiera informacje o opłatach, kwocie, okresie, użytych instrumentach płatniczych, terminalach i wiele więcej. 3. Szczegóły transakcji Kliknij na daną transakcję, aby wyświetlić jej szczegóły. 4. Opłaty Jeśli przejdziesz do szczegółów transakcji o statusie „Gotowe do wypłaty” lub „Wypłacono”, znajdziesz strukturę opłat. Znaczenie różnych statusów: Przetwarzane: transakcja została zakończona i przesłana do Worldline w celu przetworzenia Gotowe do wypłaty: transakcja została przetworzona i zostały naliczone odpowiednie opłaty Wypłacono: transakcje, które zostały Ci już wypłacone w rozliczeniu Odrzucono: płatności odrzucone z różnych powodów Dokumenty Dostępne są różne warianty rozliczeń, które zostały zdefiniowane podczas zawierania umowy. Przegląd możliwych wskaźników wynagrodzeń można znaleźć tutaj. Proszę pamiętać, że w związku z comiesięcznym przetwarzaniem każdego 1. dnia miesiąca mogą powstawać opóźnienia podczas pobierania dokumentów z myPortal. 1. Pobieranie rozliczeń Możliwy jest wybór wielu lub pojedynczego rozliczenia. Zaznacz okienka tych rozliczeń, które mają być pobrane. Po wybraniu co najmniej jednego rozliczenia, nad zestawieniem rozliczeń pojawi się przycisk Pobierz. 2. Wyświetlanie rozliczeń Nowe bądź nieprzeczytane rozliczenia są oznaczone pogrubioną czcionką, podczas gdy rozliczenia już przeczytane są wyświetlane normalną czcionką. Podczas pierwszego logowania do myPortal wszystkie rozliczenia są oznaczone czcionką pogrubioną i pojawiają się jako nowe. 3. Szybki dostęp Pojedyncze rozliczenie można wyświetlić również za pomocą linku „Otwórz”. Dostawy i terminale W myPortal można przeglądać tylko terminale Worldline i dokonywane za ich pośrednictwem transakcje. Terminale innych dostawców i transakcje za pośrednictwem innych centrów autoryzacyjno-rozliczeniowych (np. American Express) nie są wyświetlane w myPortal. 1. Przesyłanie Pokazuje przegląd transakcji ze szczegółami, takimi jak metoda płatności lub ID terminala. 2. Terminal Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o swoim terminalu, takie jak ostatni wyciąg z danego dnia lub model terminala. Zarządzanie użytkownikami Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jesteś skonfigurowany jako administrator w myPortal. Jeśli nikt w Twojej firmie nie ma uprawnień administracyjnych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta 1. Kliknij w swój identyfikator użytkownika w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień. 2. Jeśli masz uprawnienia administratora, zobaczysz zakładkę „Zarządzanie użytkownikami”. Jeśli nie widzisz tego pola, możesz poprosić administratora w swojej firmie o taki dostęp. 3. W sekcji „Moi użytkownicy” znajdziesz przegląd wszystkich użytkowników myPortal w Twojej firmie i możesz dodawać, edytować lub usuwać nowych 4. Aby utworzyć nowego użytkownika myPortal, kliknij „Nowy użytkownik” i wypełnij wszystkie wymagane pola. 5. Wybierz „Zarządzanie użytkownikami”, aby dodać nowego użytkownika jako administratora. 6. W opcji „Identyfikator partnera” znajdziesz wszystkie firmy, do których masz dostęp w myPortal. Dodatkowo możesz przyznać dostęp innym Dodatkowe wskazówki i linki Logowanie do myPortal Dalsze informacje o myPortal Hasło Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa musisz odnawiać hasło co 3 miesiące na stronie logowania w sekcji „Zmień hasło”. Powiadomienia Kliknij na zieloną kropkę w prawym górnym rogu, aby przeczytać aktualne powiadomienia z Worldline. FAQ W FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na portalu myPortal. Zapomniałeś hasła lub nie możesz zalogować się do konta? Lokalny Zespół Obsługi Klienta chętnie Ci pomoże.