myPortal – Tips & trucs

Analyses

In het "Dashboard" kunt u in één oogopslag verschillende KPI's zien met betrekking tot het cashloze betalingsverkeer in uw onderneming. Gebruik de grafische voorstellingen om uw gegevens te analyseren en te vergelijken met het voorgaande jaar.

1. Filterfunctie 2. Detailanalyse 3. Grafiek Toelichting van de KPI in het dashboard en in de grafieken

Omzet: de som van alle transacties met de status "Uitbetaald", "Gereed voor uitbetaling" en "Wordt verwerkt".
Gemiddelde transactiewaarde: dit bevat transacties met de status "Uitbetaald" of "Gereed voor uitbetaling".
DCC Hit Rate: betalingen van internationale klanten die door de dynamische valutaomrekening (DCC) in de valuta van hun kaart werden verwerkt, in verhouding tot het totale aantal potentiële DCC-transacties.
Meest gebruikte betaalmiddel: de betaalmethode die door uw klanten overwegend wordt gebruikt. De grafiek toont meer gedetailleerde informatie over het aantal transacties en betaalmiddelen, wanneer u met de muis over de respectieve balken beweegt.
Beste dag: de weekdag met het hoogste aantal transacties.
Beste verkoopkanaal: van waar komen uw inkomsten? Wat is bijvoorbeeld de verdeling tussen e-commerce en face-to-face?

Uitbetalingen

1. Exporteren van uitbetalingen 2. Exportmogelijkheden

1. Download knop (boven)
Lijst van de gefilterde uitbetalingen: alle uitbetalingen van de overzichtspagina. Bij het rapport is de filter standaard op 2 maanden ingesteld en kan met gegevens van maximaal 9 maanden worden gedownload.

2. Download knop (onder)
Lijst van een geselecteerde uitbetaling met transactiegegevens: slechts één geselecteerde uitbetaling uit het overzicht wordt met de transactiegegevens weergegeven.

Transacties

De export kan met maximaal 10.000 transacties worden gedownload. Stel de filters overeenkomstig in, anders verschijnt er geen resultaat in de export. Houd er rekening mee dat het enkele uren kan duren voordat nieuwe transacties in myPortal verschijnen.

1. Transacties zoeken/filteren

Voor het zoeken naar een bepaalde transactie zijn verschillende filters beschikbaar. De meest gebruikte filters zijn weergegeven. Voor uitgebreid zoeken klikt u op de functie "Meer tonen".

Zodra alle filters worden weergegeven, hebt u nog veel meer mogelijkheden om uw zoekopdracht te verfijnen. Bijvoorbeeld door "Maestro" of "Visa" te selecteren onder "Alle betaalmiddelen", zodat alleen deze transacties worden weergegeven. U kunt ook een specifiek verkoopkanaal selecteren onder "Alle verkoopkanalen", zodat bijv. alleen nog face-to-face- of e-commercetransacties in de lijst worden opgenomen. Probeer de talrijke filteropties uit.

2. Export van transacties

Klik op de knop Download onder de filters in de sectie "Transacties" om uw rapport als een Excel- of CSV-bestand te downloaden. De export bevat informatie over kosten, bedrag, periode, gebruikt betaalmiddel, terminal en nog veel meer.

3. Transactiedetails 4. Kosten Betekenis van de verschillende statussen:

Documenten

U beschikt over verschillende afrekeningsvarianten die bij het sluiten van het contract zijn gedefinieerd. Een overzicht van de mogelijke vergoedingsmeldingen vindt u hier.

Houd er rekening mee dat er vanwege de maandelijkse verwerking telkens op de 1e dag van de maand vertragingen mogelijk zijn bij het downloaden van de documenten in myPortal.

1. Afrekeningen downloaden 2. Weergave van de afrekeningen

Nieuwe of ongelezen afrekeningen worden vetgedrukt getoond, terwijl reeds bekeken afrekeningen in normale tekst worden weergegeven. Als u voor het eerst inlogt op myPortal zijn alle afrekeningen vetgedrukt en verschijnen ze als nieuw.

3. Snelle toegang

Ontvangsten & terminals

U kunt alleen terminals van Worldline en hun ontvangst van transacties bekijken in myPortal. Terminals van andere aanbieders en transacties via andere acquirers (bijv. American Express) worden in myPortal niet weergegeven.

1. Ontvangst 2. Terminal

Gebruikersbeheer

Deze functie is alleen beschikbaar als u bent ingesteld als beheerder in myPortal.

Neem contact op met onze klantenservice, indien niemand in uw onderneming beheerdersrechten heeft.

1. Klik op uw gebruikers-ID bovenaan rechts, om naar de instellingen te gaan. 2. Als u gebruikersrechten hebt, wordt het tabblad «Gebruikersadministratie» weergegeven. Als u dit veld niet ziet, kunt u de toegang aanvragen bij een Admin User in uw onderneming. 3. Onder «Mijn gebruikers» vindt u een overzicht van alle gebruikers van myPortal van uw onderneming en kunt u nieuwe gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen. 4. Om een nieuwe gebruiker voor myPortal aan te maken, klikt u op «Gebruiker aanmaken» en vult u alle vereiste velden in. 5. Selecteer «Gebruikersadministratie» om de nieuwe gebruiker als beheerder toe te voegen. 6. Onder «ID Partner» vindt u alle ondernemingen waartoe u in myPortal toegang hebt en kunt u toegang verlenen aan andere gebruikers.

Verdere tips & links

Inloggen bij myPortal

Verdere info over myPortal

Wachtwoord Berichten FAQ

Toegangsgegevens vergeten/verloren? Uw lokale Customer Service Team helpt u graag verder.

Volg ons

Tips & trucs voor myPortal

Inhoud