Consigli e accorgimenti relativi a myPortal

Analisi

Nella dashboard vedete in un’unica schermata vari indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi al traffico dei pagamenti senza contanti della vostra azienda. Le rappresentazioni grafiche sono utili per analizzare i vostri dati e confrontarli con quelli dell’anno precedente.

1. Funzione filtro 2. Analisi dei dati 3. Grafici Spiegazione degli indicatori KPI nella dashboard e nei grafici

Fatturato: somma di tutte le transazioni aventi lo stato “Versamento effettuato”, “Versamento possibile” e “In fase di elaborazione”.
Valore medio delle transazioni: comprende le transazioni aventi lo stato “Versamento effettuato” o “Versamento possibile”.
DCC Hit Rate: pagamenti di clienti internazionali elaborati tramite conversione dinamica della valuta (DCC) nella valuta della loro carta, in rapporto al numero totale di potenziali transazioni DCC.
Mezzo di pagamento più utilizzato: metodo di pagamento prevalentemente usato dai vostri clienti. Passando con il mouse sulle varie colonne dei grafici, vengono visualizzate informazioni più dettagliate sul numero di transazioni e sui mezzi di pagamento.
Giorno più forte: il giorno della settimana con il maggior numero di transazioni.
Miglior canale di vendita: da dove provengono i vostri introiti? Ad esempio, come sono ripartiti tra e-Commerce e vendite face to face?

Pagamenti

1. Esportazione dei pagamenti 2. Possibilità di esportazione

1. Pulsante download (in alto)
Elenco dei pagamenti filtrati: tutti i pagamenti della pagina panoramica. Il filtro del report è impostato di default su 2 mesi e può essere scaricato con dati relativi a un massimo di 9 mesi.

2. Pulsante download (in basso)
Elenco di un pagamento selezionato con dettagli della transazione: sarà visualizzato solo un pagamento selezionato nella panoramica con i dettagli della transazione.

Transazioni

L’esportazione può contenere al massimo 10‘000 transazioni. Tenetene conto nell’impostazione dei filtri, altrimenti nell’esportazione non comparirà nessun risultato. Attenzione: possono passare alcune ore prima che in myPortal appaiano nuove transazioni.

1. Ricerca/filtri delle transazioni

Per la ricerca di una determinata transazione sono disponibili diversi filtri. I filtri più utilizzati sono visibili direttamente. Per la ricerca avanzata cliccare sulla funzione “Mostra di più”.

Una volta visualizzati tutti i filtri, avete ulteriori possibilità di affinare la ricerca. Ad esempio, selezionando “Maestro” oppure “Visa” alla voce “Tutti i mezzi di pagamento”, vengono visualizzate soltanto queste transazioni. Allo stesso modo, alla voce “Tutti i canali di vendita” potete selezionare un canale di vendita specifico per ottenere ad es. una lista delle sole transazioni face to face o di quelle di e-Commerce. Provate le svariate opzioni di filtro.

2. Esportazione delle transazioni

Potete scaricare il report in formato Excel o CSV cliccando sul pulsante di download situato al di sotto dei filtri nella sezione “Transazioni”. L’esportazione contiene informazioni su commissioni, importo, periodo, mezzo di pagamento utilizzato, terminale e molto altro.

3. Dettagli delle transazioni 4. Commissioni Significato dei vari stati:

Documenti

Avete a disposizione diverse varianti di conteggio definite al momento della stipulazione del contratto. Una panoramica dei possibili avvisi di pagamento è disponibile qui

Ricordate: a causa dell’elaborazione mensile che ha luogo il 1° giorno di ogni mese, si può verificare un ritardo nel download dei documenti in myPortal.

1. Download dei conteggi 2. Visualizzazione dei conteggi 3. Accesso veloce

Invii e terminali

In myPortal potete visualizzare soltanto i terminali di Worldline e le transazioni da essi inviate. myPortal non visualizza i terminali di altri prestatori di servizi e le transazioni di altri acquirer (ad es. American Express).

1. Invio 2. Terminale

Gestione utenti

Questa funzione è disponibile soltanto a chi è impostato come amministratore in myPortal.

ivolgetevi al nostro servizio clientela se nessuno nella vostra azienda ha la qualifica di Amministratore.

1. Per accedere alle impostazioni cliccare sull’ID utente in alto a destra. 2. Se avete la qualifica di amministratore potrete visualizzare la rubrica “Gestione utenti”. Se questo campo non viene visualizzato potete richiedere l’accesso a un utente amministratore della vostra azienda. 3. Alla voce “I miei utenti” trovate una panoramica di tutti gli utenti myPortal della vostra azienda; potete aggiungere un nuovo utente oppure modificare o cancellare quelli esistenti. 4. Per impostare un nuovo utente di myPortal cliccate su “Nuovo utente” e compilate tutti i campi richiesti. 5. Selezionate “Gestione utenti” per aggiungere il nuovo utente come amministratore. 6. Alla voce “Partner ID” trovate tutte le aziende a cui avete accesso su myPortal e potete concedere l’accesso ad altri utenti.

Altri consigli e link

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