Tippek és trükkök a myPortal

Elemzések

Az „ügyfélportálon” gyorsan áttekintheti vállalata készpénzmentes fizetési ügyleteinek KPI-it. A grafikonok segítségével elemezze adatait, és hasonlítsa össze őket az előző évi adatokkal.

1. Szűrési funkció 2. Részletes elemzés 3. Grafikon A KPI magyarázata az ügyfélportálon és a grafikonokon

Forgalom: A „Kifizetve”, a „Kifizetésre vár” és „Feldolgozás alatt” állapotú tranzakciók összege.
Átlagos tranzakciós érték: A „Kifizetve” vagy a „Kifizetésre vár” állapotú tranzakciókat tartalmazza.
DCC Hit Rate: A nemzetközi ügyfelek dinamikus valutaváltással (DCC) feldolgozott fizetései a kártya pénznemében a lehetséges DCC-tranzakciók teljes számához viszonyítva.
A leggyakrabban használt fizetőeszköz: Az ügyfelek által leginkább használt fizetési mód. Ha az egeret a megfelelő sáv fölé viszi, a grafikon pontosabb információkat jelenít meg a tranzakciók számáról és a fizetési módokról.
A legerősebb nap: A hétnek az a napja, amikor a legtöbb tranzakció történt.
A legjobb értékesítési csatorna: Honnan származnak a bevételei? Mi a különbség például az e-kereskedelem és a bolti árusítás között?

Kifizetések

1. Kifizetések exportálása 2. Exportálási lehetőségek

1. Letöltés gomb (fent)
Szűrt kifizetések listája: Az összes kifizetés az áttekintőoldalról. A jelentésnél ez a szűrő alapértelmezetten 2 hónapra van beállítva, és legfeljebb 9 hónap adataival tölthető le.

2. Letöltés gomb (lent)
Kiválasztott kifizetés listája a tranzakciók részleteivel: Csak az áttekintésből kiválasztott kifizetés jelenik meg a tranzakció részleteivel együtt.

Tranzakciók

Legfeljebb 10 000 tranzakciót tartalmazó exportfájl tölthető le. Ennek megfelelően állítsa be a szűrőket, különben nem jelenik meg exportálási eredmény. Felhívjuk a figyelmét, hogy eltarthat néhány óráig, amíg az új tranzakciók megjelennek a myPortalon.

1. Tranzakciók keresése/szűrése

Adott tranzakciók kereséséhez különféle szűrők állnak rendelkezésre. A leggyakrabban használt szűrők láthatók. A bővített kereséshez kattintson a „Részletek megjelenítése” funkcióra.

Miután az összes szűrő megjelenik, sokkal több lehetősége adódik a keresés pontosítására. Például az „Összes fizetőeszköz” alatt válassza ki a „Maestro” vagy a „Visa” lehetőséget, hogy csak ezek a tranzakciók jelenjenek meg. A „Minden értékesítési csatorna” alatt is kiválaszthat egy adott értékesítési csatornát, így például csak a bolti árusításhoz kapcsolódó vagy az e-kereskedelmi tranzakciók listája jelenik meg. Próbálja ki a számos szűrőopciót.

2. Tranzakciók exportálása

Töltse le jelentését Excel-vagy CSV-formátumban a „Tranzakciók” felületen a szűrők alatti Letöltés gombra kattintva. Az exportfájl a következőkkel kapcsolatban tárol információt: díjak, összeg, időszak, alkalmazott fizetőeszköz, terminál stb.

3. A tranzakció részletei

Töltse le jelentését Excel-vagy CSV-formátumban a „Tranzakciók” felületen a szűrők alatti Letöltés gombra kattintva. Az exportfájl a következőkkel kapcsolatban tárol információt: díjak, összeg, időszak, alkalmazott fizetőeszköz, terminál stb.

4. Díjak A különböző állapotok jelentése:

Feldolgozás alatt: a tranzakciót végrehajtották, és feldolgozásra benyújtották a Worldline-hoz
Kifizetésre vár: a tranzakció feldolgozása megtörtént, és a díjak fel lettek számítva
Kifizetve: Olyan tranzakciók, amelyek elszámolás keretében már ki lettek fizetve Önnek
Elutasítva: Különböző okokból kifolyólag elutasított fizetések

Dokumentumok

Számos elszámolási lehetőség áll rendelkezésére, amelyek a szerződés megkötésekor lettek meghatározva. A lehetséges jóváírási értesítések áttekintését itt találja:

Felhívjuk a figyelmét, hogy a havi feldolgozás miatt minden hónap 1. napján a dokumentumok myPortal alkalmazásból való letöltése késedelmes lehet.

1. Elszámolások letöltése

Az elszámolásoknál egyszeres és többszörös kiválasztásra is lehetőség van. Válassza ki a kívánt elszámolás(oka)t, és tegyen mellé(jük) pipát. Ha legalább egy elszámolást kiválasztott, a lista felett megjelenik egy Letöltés gomb.

2. Elszámolások megjelenítése

Az új, illetve olvasatlan elszámolások félkövéren, míg a már megtekintett elszámolások normál formátumban jelennek meg. A myPortalra való első bejelentkezést követően minden elszámolás félkövéren, újként jelenik meg.

3. Gyors hozzáférés

Benyújtások és terminálok

Csak a Worldline termináljait és a myPortalra benyújtott tranzakciókat tekintheti meg. Más szolgáltatók termináljai és más kártyaelfogadókon (pl. American Express) keresztül végrehajtott tranzakciók nem jelennek meg a myPortalon.

1. Benyújtás 2. Terminál

Felhasználókezelés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha Ön rendszergazdaként van beállítva a myPortal alkalmazásban.

Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, ha vállalatánál senki sem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal.

1. A beállítások eléréséhez kattintson a jobb felső sarokban található felhasználói azonosítójára. 2. Ha rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal, megjelenik a „Felhasználókezelés” fül. Ha nem látja ezt a mezőt, a vállalat rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználójától igényelhet hozzáférést. 3. A „Felhasználóim” menü alatt áttekintést kaphat a vállalat összes myPortal-felhasználójáról, és új felhasználókat is hozzáadhat, szerkeszthet vagy törölhet. 4. Ha új felhasználót szeretne létrehozni a myPortal alkalmazásban, kattintson az „Új felhasználó” gombra, és töltse ki az összes szükséges mezőt. 5. Az új felhasználó rendszergazdaként való hozzáadásához válassza a „Felhasználókezelés” lehetőséget. 6. A „Partnerazonosító” alatt az összes olyan vállalatot megtalálja, amelyekhez a myPortal alkalmazásban hozzáfér, és más felhasználóknak is hozzáférést biztosíthat.

További tippek és linkek

Bejelentkezés a myPortalra

További információk a myPortal alkalmazásról

Jelszó Értesítések GYIK

Elfelejtette/elveszítette a hozzáférési adatait? A helyi ügyfélszolgálati csapat készségesen segít Önnek.

Kövess minket