Conseils et astuces pour MyPortal

Analyses

Dans le « Dashboard », vous pouvez voir en un seul aperçu différents KPI pour le trafic des paiements sans numéraire dans votre entreprise. Utilisez les graphiques pour analyser vos données et les comparer à l'année précédente.

1. Fonction de filtrage 2. Analyse détaillée 3. Graphique Explication du KPI dans le Dashbord et dans les graphiques

Chiffre d'affaires : La somme de toutes les transactions dont l'état est « Payé », « Prêt pour versement » et « En traitement ».
Valeur moyenne de la transaction : inclut les transactions dont l'état est « Payé » ou « Prêt pour versement ».
DCC Hit Rate : Paiements de clients internationaux traités par conversion dynamique des monnaies (Dynamic Currency Conversion – DCC) dans la devise de leur carte par rapport au nombre total de transactions DCC potentielles.
Moyen de paiement le plus utilisé : le mode de paiement principalement utilisé par vos clients. Le graphique affiche des informations plus détaillées sur le nombre de transactions et les moyens de paiement lorsque vous déplacez la souris sur la barre correspondante.
Jour le plus élevé : le jour de la semaine avec le plus grand nombre de transactions.
Meilleur canal de vente : d'où viennent vos revenus ? Par exemple, de quelle manière sont-ils répartis entre e-commerce et face à face ?

Versements

1. Exporter les versements 2. Possibilités d'exportation

Bouton de téléchargement (en haut)
Liste des paiements filtrés : Tous les paiements de la page de la vue d'ensemble. Le filtre du rapport est défini sur 2 mois par défaut et peut être téléchargé avec des données allant jusqu’à 9 mois.
Bouton de téléchargement (en bas)
Liste d’un paiement sélectionné avec détails de la transaction : un seul paiement sélectionné de la vue d'ensemble est affiché avec les détails de la transaction.

Transactions

L'exportation peut être téléchargée avec un maximum de 10 000 transactions. Définissez les filtres en conséquence, sinon aucun résultat n'apparaîtra dans l'exportation. Veuillez noter qu'il peut s'écouler quelques heures avant que de nouvelles transactions n'apparaissent dans myPortal.

1. Recherche/filtrage des transactions

Pour rechercher des transactions spécifiques, vous pouvez utiliser différents filtres. Les filtres les plus utilisés sont affichés par défaut. Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur la fonction « Afficher plus ».

Une fois tous les filtres affichés, vous disposez de nombreuses autres options pour préciser votre recherche. Par exemple, en sélectionnant « Maestro » ou « Visa » sous « Tous les moyens de paiement » pour que seules ces transactions soient affichées. Vous pouvez également sélectionner un canal de vente spécifique sous « Tous les canaux de vente », afin que seules les transactions en face à face ou de e-commerce, par exemple, soient répertoriées. Nous vous encourageons à essayer les nombreuses options de filtrage.

2. Exporter les transactions

Téléchargez votre rapport au format Excel ou CSV en cliquant sur le bouton de téléchargement sous le filtre dans la zone « Transactions ». Dans « Exporter », vous trouverez des informations relatives aux frais, au montant, à la période, au moyen de paiement utilisé, au terminal et bien plus encore.

3. Détails des transactions 4. Frais Signification des différents états :

Documents

Différentes variantes de décompte sont à votre disposition, qui ont été définies lors de la conclusion du contrat. Vous trouverez ici une vue d'ensemble des avis de paiement possibles.

Veuillez noter qu'en raison du traitement mensuel, il peut y avoir un retard dans le téléchargement des documents dans myPortal le 1er jour du mois.

1. Téléchargement de décomptes

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs décomptes. Veuillez cocher le(s) décompte(s) souhaité(s). Dès que vous avez sélectionné au moins un décompte, un bouton de téléchargement apparaît au-dessus de la liste.

2. Affichage des décomptes

Les nouveaux décomptes ou les décomptes non lus sont marqués en gras, tandis que les décomptes déjà visualisés sont indiqués en caractères normaux. Lors de votre première connexion à myPortal, tous les décomptes sont marqués en gras et sont affichés comme nouveaux.

3. Accès rapide

Dépôts et terminaux

Vous ne pouvez visualiser que les terminaux Worldline et leur soumission de transactions dans myPortal. Les terminaux d'autres fournisseurs et les transactions via d'autres acquéreurs (par exemple, American Express) ne sont pas affichés dans myPortal.

1. Dépôts 2. Terminal

Gestion des utilisateurs

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes configuré en tant qu'administrateur dans myPortal.

Veuillez contacter notre service à la clientèle, si personne dans votre entreprise n'a de droits d'administration.

1. Cliquez sur votre ID utilisateur en haut à droite pour accéder aux paramètres. 2. Si vous avez des droits d'administration, vous verrez l'onglet « Gestion des utilisateurs ». Si vous ne voyez pas ce champ, vous pouvez demander l'accès à un utilisateur administrateur de votre entreprise. 3. Sous « Mes utilisateurs », vous trouverez une vue d'ensemble de tous les utilisateurs myPortal de votre entreprise et vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer de nouveaux utilisateurs. 4. Pour créer un nouvel utilisateur pour myPortal, cliquez sur « Nouvel utilisateur » et remplissez tous les champs obligatoires. 5. Sélectionnez « Gestion des utilisateurs » pour ajouter le nouvel utilisateur en tant qu'administrateur. 6. Sous « ID Partenaire », vous trouverez toutes les entreprises auxquelles vous avez accès dans myPortal et pouvez accorder l'accès à d'autres utilisateurs.

Autres conseils et astuces

Connexion myPortal

Autres infos sur myPortal

Mot de passe

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, vous devez renouveler votre mot de passe tous les 3 mois sur la page de connexion sous « Changer le mot de passe ».

Notifications FAQ

Identifiants oubliés/perdus ? Les membres locaux de votre Customer Service seront heureux de vous aider.

Suivez-nous