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Analysen

Im «Dashboard» sehen Sie auf einen Blick verschiedene KPIs zum bargeldlosen Zahlungsverkehr in Ihrem Unternehmen. Nutzen Sie die grafischen Darstellungen, um Ihre Daten zu analysieren und mit dem vorherigen Jahr zu vergleichen.

1. Filterfunktion 2. Detailanalyse 3. Grafik Erklärung der KPI im Dashboard und in den Grafiken

Umsatz: Die Summe aller Transaktionen mit dem Status «Ausbezahlt», «Bereit zur Auszahlung» und «In Bearbeitung».
Durchschnittlicher Transaktionswert: Dies enthält Transaktionen mit dem Status «Ausbezahlt» oder «Bereit zur Auszahlung».
DCC Hit Rate: Zahlungen von internationalen Kunden, welche durch die dynamische Währungsumrechnung (DCC) in ihrer Kartenwährung verarbeitet wurden, im Verhältnis zur Gesamtzahl der potenziellen DCC-Transaktionen.
Meistverwendetes Zahlungsmittel: Die Zahlungsmethode, welche von Ihren Kunden vorwiegend genutzt wird. Die Grafik zeigt genauere Infos zur Anzahl der Transaktionen und Zahlungsmitteln, wenn Sie mit der Maus über die jeweiligen Balken fahren.
Stärkster Tag: Der Wochentag mit der höchsten Anzahl an Transkationen.
Bester Verkaufskanal: Woher kommen Ihre Einnahmen? Wie ist beispielsweise die Aufteilung zwischen E-Commerce und Face to Face?

Auszahlungen

1. Exportieren von Auszahlungen 2. Exportmöglichkeiten

Erster Download-Button (oben)
Liste der gefilterten Auszahlungen: Alle Auszahlungen von der Übersichtsseite. Beim Report ist der Filter standardmässig auf 2 Monate gesetzt und kann mit Daten von bis zu 9 Monaten heruntergeladen werden.

Zweiter Download-Button (unten)
Liste einer ausgewählten Auszahlung mit Transaktionsdetails: Nur eine ausgewählte Auszahlung aus der Übersicht wird mit den Transaktionsdetails angezeigt.

Transaktionen

Der Export kann mit maximal 10‘000 Transaktionen heruntergeladen werden. Setzen Sie die Filter dementsprechend, sonst erscheint kein Ergebnis im Export. Bitte beachten Sie, dass es einige Stunden dauern kann, bis neue Transaktionen in myPortal erscheinen.

1. Transaktionssuche und Filterfunktionen

Für die Suche nach einer bestimmten Transaktion stehen Ihnen verschiedene Filter zur Verfügung. Die meist genutzten Filter sind eingeblendet. Für die erweiterte Suche klicken Sie auf die Funktion «Mehr anzeigen».

Sobald Ihnen alle Filter angezeigt werden, haben Sie viele weitere Möglichkeiten Ihre Suche zu spezifizieren. Beispielsweise durch die Auswahl von «Maestro» oder «Visa» unter «Alle Zahlungsmittel», damit nur diese Transaktionen angezeigt werden. Ebenso können Sie einen spezifischen Verkaufskanal unter «Alle Verkaufskanäle» anwählen, damit werden nur noch z.B. Face to Face oder E-Commerce Transkationen aufgelistet. Probieren Sie die zahlreichen Filteroptionen aus.

2. Export von Transaktionen

Laden Sie durch Klick auf den Download-Button unterhalb der Filter im Bereich «Transaktionen», Ihren Report als Excel oder CSV herunter. Im Export enthalten sind Informationen zu Gebühren, Betrag, Zeitraum, verwendetes Zahlungsmittel, Terminal und vieles mehr.

3. Transaktionsdetails 4. Gebühren Bedeutung der verschiedenen Status

In Bearbeitung: eine Transaktion wurde durchgeführt und bei Worldline zur Verarbeitung eingereicht
Bereit zur Auszahlung: die Transaktion wurde bearbeitet und die entsprechenden Gebühren berechnet
Ausbezahlt: Transaktionen, die bereits in einer Abrechnung an Sie ausbezahlt wurden
Abgelehnt: Zahlungen, die aus verschiedenen Gründen abgelehnt wurden

Dokumente

Ihnen stehen verschiedene Abrechnungsvarianten zur Verfügung, die bei Vertragsabschluss definiert wurden.
Eine Übersicht zu den möglichen Vergütungsanzeigen finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der monatlichen Verarbeitung jeweils am 1. Tag des Monats zu einer Verzögerung beim Herunterladen der Dokumente in myPortal kommen kann.

1. Download von Abrechnungen

Die Einzel- wie auch die Mehrfachselektion von Abrechnungen ist möglich. Selektieren Sie die gewünschte/n Abrechnung/en mit einem Häkchen. Sobald Sie mindestens eine Abrechnung gewählt haben, erscheint über der Auflistung ein Download-Button.

2. Anzeige der Abrechnungen

Neue bzw. ungelesene Abrechnungen werden «fett» markiert, wohingegen bereits angesehene Abrechnungen in normaler Schrift angezeigt werden. Mit dem ersten Login in myPortal sind alle Abrechnungen «fett» markiert und erscheinen als neu.

3. Schnellzugriff

Einlieferungen & Terminals

Sie können nur Terminals von Worldline und deren Einlieferung der Transaktionen in myPortal einsehen. Terminals von anderen Anbietern sowie Transaktionen über andere Acquirer (z.B. American Express) werden in myPortal nicht angezeigt.

1. Einlieferung 2. Terminal

Nutzerverwaltung

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie in myPortal als Administrator aufgesetzt sind.

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, falls niemand in Ihrem Unternehmen über Administrationsrechte verfügt.

1. Klicken Sie auf Ihre Benutzer-ID oben rechts, um zu den Einstellungen zu gelangen. 2. Wenn Sie die Administrationsrechte besitzen, wird Ihnen das Register «Nutzerverwaltung» angezeigt. Falls Ihnen dieses Feld nicht angezeigt wird, können Sie den Zugriff bei einem Admin User in Ihrem Unternehmen anfordern. 3. Unter «Meine Nutzer» finden Sie eine Übersicht aller myPortal Nutzer Ihres Unternehmens und können neue Nutzer hinzufügen, bearbeiten oder löschen. 4. Um einen neuen Nutzer für myPortal anzulegen, klicken Sie auf «Neuer Nutzer» und füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. 5. Wählen Sie «Nutzerverwaltung», um den neuen Nutzer als Administrator hinzuzufügen. 6. Unter «Partner-ID» finden Sie alle Unternehmen, auf die Sie in myPortal Zugriff haben und können anderen Nutzern Zugriff gewähren.

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