Tipy a triky pro myPortal Tipy a triky pro myPortal Zde naleznete důležité tipy a triky pro používání myPortal. Analýzy V „Dashboard“ se Vám přehledně zobrazují různé ukazatele KPI k bezhotovostnímu platebnímu styku ve Vaší společnosti. Toto grafické znázornění použijte k analýze Vašich dat a k jejich srovnání s předchozím rokem. 1. Funkce filtru Vyberte datum a různé úrovně provozu a vyhledejte si data z minulého období v délce až 2 roky. 2. Podrobná analýza Klikněte na „Více“ a dostanete se k podrobné grafice, např. k Vašemu obratu nebo se přesuňte na stránce „Analýza“ posuvníkem dolů. 3. Grafika Pro podrobnější analýzu Vaší společnosti použijte filtr. Tip: Podrobné informace získáte poté, co kliknete na legendu nebo umístíte kurzor myši na lištu. Vysvětlení ukazetelů KPI v Dashboard a v grafikách Obrat: Součet všech transakcí se stavem „Vyplaceno“, „Připraveno k výplatě“ a „Zpracovává se“. Průměrná hodnota transakce: Zde jsou uvedeny transakce se stavem „Vyplaceno“ nebo „Připraveno k výplatě“. DCC Hit Rate: Platby od mezinárodních zákazníků, které byly zpracovány v měně jejich karty s využitím dynamické konverze měny (DCC) , ve vztahu k celkovému počtu transakcí, které mohly být provedeny s DCC. Nejčastěji používaný platební prostředek: Způsob platby, který Vaši zákazníci používají nejčastěji. Když budete myší přejíždět po jednotlivých lištách, grafika ukáže podrobnější informace týkající se počtu transakcí a platebních prostředků. Nejsilnější den: Den v týdnu s největším počtem transakcí. Nejlepší prodejní kanál: Odkud pochází Váš příjem? Jak například vypadá rozdělení mezi eCommerce a platbami v prodejně (Face to Face)? Výplaty 1. Export výplat Filtrujte své výplaty a exportujte soubor ve formátu CSV nebo excelový soubor kliknutím na tlačítko „Download“. 2. Možnosti exportu Tlačítko Download (nahoře) Přehled vyfiltrovaných výplat: Všechny výplaty ze stránky přehledu. Filtr reportu je standardně nastaven na 2 měsíce a lze jej stáhnout s údaji až za 9 měsíců. Tlačítko Download (dole) Přehled vybrané výplaty s podrobnostmi o transakcích: S podrobnostmi o transakcích se zobrazí pouze vybraná výplata z přehledu. Transakce Export je možné stáhnout s maximálně 10000 transakcemi. Nastavte odpovídajícím způsobem filtr, jinak se v exportu nezobrazí žádný výsledek. Vezměte prosím na vědomí, že to může trvat několik hodin, než se v portálu myPortal objeví nové transakce. 1. Vyhledávání/filtrování transakcí Pro vyhledání konkrétní transakce je k dispozici několik filtrů. Jsou zobrazeny nejpoužívanější filtry. Pro pokročilé vyhledávání klikněte na funkci „Zobrazit více“. Jakmile se Vám zobrazí všechny filtry, máte mnoho dalších možností, jak své hledání zpřesnit. Například výběrem možnosti «Maestro» nebo «Visa» pod «Všechny platební prostředky» se Vám zobrazí pouze tyto transakce. Stejně tak můžete pod «Všechny prodejní kanály» zvolit konkrétní prodejní kanál pro zobrazení například jen transakcí Face to Face nebo E-Commerce. Vyzkoušejte tyto četné možnosti filtrování. 2. Export transakcí Kliknutím na tlačítko Download pod filtrem v části „Transakce“ si stáhněte svůj report jako excelový soubor nebo soubor ve formátu CSV. Soubor exportu obsahuje informace o poplatcích, částce, časovém období, použitých platebních prostředcích, terminálu a mnohem více. 3. Podrobnosti transakcí Kliknutím na řádek transakce se dostanete k podrobnostem transakce. 4. Poplatky Když přejdete na podrobnosti transakce se stavem „Připraveno k výplatě“ nebo „Vyplaceno“, najdete strukturu poplatků. Význam různých stavů: Zpracovává se: transakce již byla provedena a je u Worldline zadána ke zpracování Připraveno k výplatě: transakce byla zpracována a příslušné poplatky byly vyúčtovány Vyplaceno: Transakce, které Vám již byly vyplaceny v rámci vyúčtování Zamítnuto: Transakce, které byly z různých důvodů zamítnuty Dokumenty Jsou Vám k dispozici různé varianty vyúčtování, které byly definovány při uzavření smlouvy. Přehled k možným formám avíz o zúčtování najdete zde. Vezměte prosím na vědomí, že kvůli měsíčnímu zpracování (vždy k 1. dni měsíce) může dojít ke zpoždění při stahování dokumentů na portálu myPortal. 1. Stažení vyúčtování Je možný jednotlivý i vícenásobný výběr vyúčtování. Vyberte požadované(-á) vyúčtování pomocí zaškrtnutí. Jakmile zvolíte alespoň jedno vyúčtování, nad seznamem se zobrazí tlačítko Download. 2. Zobrazení vyúčtování Nová nebo nepřečtená vyúčtování budou označena „tučně“, zatímco již zobrazená vyúčtování budou uvedena normálním písmem. Při prvním přihlášení do portálu myPortal jsou všechna vyúčtování označena „tučně“ a zobrazují se jako nová. 3. Rychlý přístup Jednotlivé vyúčtování můžete zobrazit zcela jednoduše pomocí odkazu „Otevřít“. Doručení a terminály Na portálu myPortal si můžete nechat zobrazit pouze terminály Worldline a transakce, které byly přes ně doručeny. Terminály jiných poskytovatelů ani transakce provedené přes jiný zúčtovací subjekt (např. American Express) se na portálu myPortal nezobrazují. 1. Doručení Zde je zobrazen přehled transakcí spolu s podrobnostmi, které k nim náleží, jako způsob platby či číslo terminálu. 2. Terminál Zde najdete podrobnosti o Vašem terminálu, jako např. údaje z konce posledního účetního dne nebo model terminálu. Správa uživatelů Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud máte na portál myPortal přístup jako správce. Jestliže ve Vaší společnosti nemá nikdo práva správce, obraťte se prosím na náš Zákaznický servis. 1. K nastavení se dostanete kliknutím na své uživatelské ID vpravo nahoře. 2. Když máte práva správce, zobrazí se Vám rejstřík «Správa uživatelů». Pokud se Vám toto pole nezobrazuje, můžete si vyžádat přístup od uživatele s právy správce ve Vaší společnosti. 3. Pod «Moji uživatelé» najdete přehled všech uživatelů portálu myPortal ve Vaší společnosti a můžete přidávat nové uživatele a upravovat a mazat ty stávající. 4. Budete-li chtít na portálu myPortal vytvořit nového uživatele, klikněte na «Nový uživatel» a vyplňte všechna nezbytná pole. 5. Jestliže budete chtít přidat nového uživatele jako správce, vyberte «Správa uživatelů». 6. Pod «ID partnera» najdete všechny společnosti, ke kterým máte na portálu myPortal přístup, a můžete přístup přidělit jiným uživatelům. Další tipy a odkazy Přihlášení do myPortal Další informace o portálu myPortal Heslo Vezměte prosím na vědomí, že z bezpečnostních důvodů si musíte každé 3 měsíce změnit heslo. To provedete na přihlašovací stránce pod „Změnit heslo“. Oznámení Po kliknutí na zelenou tečku vpravo nahoře získáte nejnovější aktualizace od Worldline. Nejčastější dotazy a odpovědi V části FAQ na portálu myPortal najdete naše odpovědi na nejčastější dotazy. Zapomněli jste/ztratili přístupové údaje? S tím Vám rádi pomohou pracovníci Vašeho místního Zákaznického servisu.